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军工科研院所改制概念股有哪些?军工科研院所改制8只概念股个股

2017-07-10 09:20 新浪财经

  军工科研院所改制概念股有哪些?军工科研院所改制8只概念股个股价值解析  南方财富网为大家介绍军工科研院所改制概念股有哪些,具体如下:

  国睿科技:取得一次雷达正式使用许可证,有利于公司拓展市场

  类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:赵炳楠,胡正洋 日期:2017-06-12

  公司于2017年5月23日发布公告,全资子公司南京恩瑞特取得中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》。证书编号:Z-S-PSR-(GLC-33)-NRIET,设备类型:一次监视雷达,设备型号及产地:GLC-33中国。证书颁发日期:2017年5月19日,有效期至:2022年5月18日。

  核心观点:

  取得一次雷达正式使用许可证,有利于公司进一步拓展市场。公司是最早获得民航二次雷达正式许可证和民航一次雷达临时许可证的国内厂家,此次获得一次雷达正式使用许可证,将进一步促进公司在民航监视领域的市场开拓,为公司继续开拓一次监视雷达市场提供了重要的资质保障。

  关注公司军民用雷达产品的发展。公司是气象局系统和军方的气象雷达主要供应商,航管雷达在军航市场具有较高的市场地位。公司已经由装备供应商向整体解决方案提供商转变,承接的大型项目(400万元以上)增加,占公司雷达整机与相关系统总收入的83%以上,提升了毛利率水平。另外,微波器件业务从单一产品发展到系列化产品,将随着军用雷达的需求稳步增长。

  关注公司平台价值。公司控股股东中国电科十四所为我国军用雷达的主要研制单位,创造了国内地面防空、地面测控、机载、星载、球载等雷达的众多第一。“大集团”和“小公司”的格局非常显著。中国电科集团资产证券化率较低;随着科研院所改制进度的推进和“同业竞争”承诺事情的解决,公司作为中电科十四所旗下唯一上市公司将有望受益。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2017-19年EPS为0.58/0.72/0.88元。看好公司雷达产品的增长空间,维持公司“买入”评级。风险提示:科研院所改制进度不确定,资产证券化进度和方案不确定。

  航天电子:航天军工电子龙头稳步成长,步入空天发展兑现期

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:农冰立 日期:2017-03-09

  公司公告。

  公司2016年营收115.48亿元,同比增长4.94%。归母净利润4.78亿元,同比增长25.3%。同时,公司公布2016年资本公积金转增股本预案,以公司增发后股本13.60亿股为基数,每10股转增10股。

  航天步入“十三五”快速发展期。

  2016年中国航天成绩耀眼,航天发射次数达到20余次,“长五”及“长七”圆满成功后建成我国新一代运载火箭型谱。公司作为我国航天航电产品配套的龙头企业,在航天产品航电分系统中占据了重要的配套作用。2017年,我国全年将计划实施约30次发射任务,载人、探月、北斗、高分等国家重大专项将继续推进,公司业绩也将持续受益航天事业快速发展,继续保持高速增长。

  混改步伐加快,新活力注入可期。

  航天九院是航天科技集团甚至是中国军工集团中的资产证券化先行者,是我国军工集团改革先锋军,院所资产涉及国家核心安全数量少,具备注入条件,符合军民融合资产证券化大趋势。剩余未装入资产主要以集成电路、宇航级芯片、惯性导航为主,并且已经在多年的航天型号配套中占据绝对领先地位,市场份额稳中有升。结合目前已有的测控通信和机电组件,公司从芯片到集成电路,从核心传感器件到通信伺服完成了航电全产业链布局。

  配套向总体延伸,产品附加值逐步提升。

  公司的近程、超进程军用无人机为国内唯一总体单位,航弹为航天科技集团唯一精确制导总体单位,双频降雨雷达是气象局测雨卫星载荷唯一承建方。这三个方向将公司的产品线向各个专业延伸的同时,配套层级由分系统转向总体,其产品附加值有望逐步级数增长。

  投资建议:公司作为航天系军工电子龙头,在无人机、航弹、惯导、芯片和测控等方面拥有雄厚的积淀和无法替代的优势,混改政策预期下将是军工上市公司中重点受益标的。我们预计2017-2019年EPS为0.43,0.59,0.64。给予买入评级。

  风险提示:混改进度不达预期,航天型号发展不达预期。
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